和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的抵触让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）理解了毒品职业之中的风险与血腥，而图可的逝世亦让“师徒”二人失去了仅有的出货途径，刹那间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的困境之中。杰西决议经过自己的朋友们来扩展出售途径，尽管短时间内收成颇丰，但接二连三的意外让杰西理解，这并非久远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的联系开端变得越来越严重，而沃尔特癌症的好转为两人的爱情带来了一丝期望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，但是，简从前也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
