故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的成衣，他凭借着超卓的手工和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官高贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的全部，都是为了掩盖他的一段暗淡的曩昔。 但是，纸毕竟包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的出现将哈里抛入了一个风险的环境中，安德鲁使用哈里的曩昔作为要挟，指令哈里成为他在巴拿马政界的眼线，为英国和美国取得巴拿马运河的所属权搜集情报。无法之中，哈里只得就范，但心中的愤恨和不满铸就了他口中的谎话，他告知安德鲁，一个地下组织正在策划一场装备运动妄图推翻政权。令哈里没有想到的是，正是自己的谎话酿成了大祸。
