故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在奢华的宫廷中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈尽心照料两个男孩，而且给他们叙述仙灵女的童话故事。可是跟着阿祖尔渐渐长大，他父亲把他送到外面承受更专业的教育，而且辞退了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫廷。 成年后的阿祖尔回到了宫廷，决议要外出冒险，却意外流落到了生疏的国度。在这片中东土地上，阿祖尔阅历了多番曲折之后，竟然与奶妈和阿斯马尔重逢。随后，这两位代表着不同种族的王子——阿祖尔和阿斯马尔，都决议要去寻觅仙灵女，途中他们遇到种种困难，互为竞争对手的他们能否救出仙灵女……。
