落魄画家成子皓被旧日老友苏菲叫去查询话剧社晚辈们排练《夜半歌声》时一再呈现的怪异事情，这也是他们当年从前排练过的剧目，一起也是他心中挥之不去的隐痛，是他一切噩梦的源泉。查询过程中波折不断，乃至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏居然由于相同的爱与恨而冥冥中产生了许多的联络。跟着事情的推动，越来越多的真相让成子皓感到惊诧，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在缓缓演出。
