故事发生在一个充满了漆黑和严酷的国际之中。主人公强尼（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）天然生成面部变形，从小就背负着不被接收的命运。他的母亲是个吸毒的妓女，苦楚和不健康的日子导致她早早离世，留下强尼单独面临国际的残暴。 在母亲逝世后，强尼得到了麦基的尽心照料。麦基除了给予他保护和关爱，还教训他生计的技巧和违法的身手。逐渐地，强尼成为了劫匪，与麦基一同进行各种掠夺举动。一次，在掠夺古董店的举动中，他们被人出卖，麦基中枪身亡，而强尼则被警方拘捕，软禁在监狱中。强尼堕入失望和愤恨之中，感受着无尽的孤单。就在他最软弱的时间，一个奥秘的整形医师闯入他的日子。这名医师以改变强尼的相貌为钓饵，提议给他进行整容手术。尽管忧虑医师的实在动机，但强尼抓住了复仇的时机。手术成功后，他具有了彻底不同的面庞，新的身份，以及复仇的本钱。
