唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道流亡，得到狄道戎马使李存山父女的协助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇视精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在乘机杀他灭口，被逼无法的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又由于爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵占领狄道，几乎误将自己的儿子杀死，最终仍是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下从头认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺落发修行。
