老杨头（罗京民 饰）是陕西华县一名茕居老演员，家中珍藏着扮演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子忽然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明 饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里作业而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。
为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐 饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班总算成功开授，他与布鲁克斯之间也由于皮影戏这种共同温馨的交流方法变得亲密无间。
