1921年，在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子，白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。 祖上传下来的规则是：老腔皮影是宗族传承，传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了，但是作为邵喊天仅有的亲生儿子小华却专心只想上学，坚决不学老腔，使邵喊天非常悲伤和愤恨；但是捡来的白毛却对老腔出奇的入神和喜欢。白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震动和感动工作，加之白毛对老腔的痴迷和特有的天分，总算感动了邵喊天，他不管周围的谴责，打破祖上的规则，收白毛做了学徒，把老腔艺术传授给白毛。 寄养在邵家班的小凤，她和小华青梅竹马，青梅竹马，小华去城里上学了。为了传宗接代和老腔艺术的传承，邵喊天让小凤嫁给了白毛，小凤视白毛为亲哥哥，她的心里只要小华。婚礼上酒醉的小华和白毛大打出手。新婚之夜，白毛由于性功能...。
