克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内活动着鼻祖吸血鬼和狼人的血液，跟着时刻的消逝，他的宗族所代表的不行撼动的声威和权力逐渐化为了空想，凶恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐渐替代克劳斯一族的位置，以他的蛮横和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的意图，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对立强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，但是，这场结盟实质上是一把双刃剑，在冲击敌人的一起，亦对克劳斯造成了要挟。
