日本侵华，将魔爪伸向了草原，搞的生灵涂炭。使原本土匪身世的乌日根也唤起了民族感。 乌日根看上了娜仁花，可她却嫁给了陶克。乌日根等来捣乱，吓惊了日本人的马，小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。 日本人处处寻马，与陶克发生了抵触，陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等处处缉捕他，陶克携娜仁花逃跑路遇乌日根。他尽管与陶克有过节，可是民族感使他解救了陶克。乌日根一伙有意灌罪陶克。但总算仍是没有下手。由于良知的仍是提醒了他：一个真实的蒙古男人是不应对醉酒的人下手的。 陶劝乌日根同他一同打日本人被回绝。日本人也来撮合收购乌日根被捉弄。他们一怒之下抢了乌日根的马，陶克带人伸出援手，感动了乌日根，他总算同陶克、红格耳等团结起来打得日本兵全军覆没。不幸的是乌日根为了解救红格耳而中弹身亡。我们还沉浸在沉痛之中，大批的日兵又进入到了草原，陶克总算...。
