第一次世界大战迸发前夕,一群欧洲的贵族和艺术家为了护卫刚去世闻名歌剧女伶的骨灰回到她出世的小岛,展开了一次飞行。不料在途中遇到大战迸发,船上涌进一批难民,在关闭的空间中形成了明显的阶层比照。费里尼化身为弗莱迪.琼斯扮演的热心记者,为观众介绍船上五花八门的人生百态,其间犹有些锋利的人道调查,暴露了艺术家虚假的面孔。