清晨榜首束阳光照在大峡谷边际的树林里，万物重焕活力。树林中心，小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着呵欠，从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片诱人的美景时，一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前，盛气凌人，好像要建议进犯。安德鲁吓得浑身发抖，一败涂地，但威利紧追不放，杀气腾腾。风趣的小故事，意外的结局，为一段巨大而光辉的前史拉开序幕。 本片为原迪斯尼动画师约翰·拉斯特(John Lasseter)加盟卢卡斯电影公司（皮克斯前身）制造的动画片，也是皮克斯首部短片，系为美国数位图画协会制造，安德鲁人物造型参阅了米老鼠。
