刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少学徒。其学徒郑为救妹妹而被逼去参加在曼谷举办的泰拳竞赛。刘怜惜郑，与儿子康陪郑一起前往。不料，康与郑竞赛输了。因为该竞赛被视作是我国人和泰国人功夫实力之比赛，国内各派武林高手因而十分愤慨，纷繁责备刘。刘的女儿小凤因而被退婚，刘的学徒亦纷繁离去，刘受不住出头露面，自杀身亡。为拯救父亲名声，小凤和康前住曼谷学习泰拳，期望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高...。
