取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员娘家抢亲，通过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是快乐。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）狗血喷头，开罪了铁扇公主。师徒持续西行，这日，他们来到车池国，现在的车池国被妖孽操控，唐僧率徒在此逗留数日，捣毁了妖窟，康复了旧日安静的日子。红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告，得知孙悟空抵触其母，决计为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难，差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助，终究收降了红孩儿...... 故事取材于吴承恩名著《西游记》。
