萧大师铸成了大名鼎鼎的“泪痕剑”，却也知道这把剑未来会在江湖之上掀起凄风苦雨，不仅如此，萧大师还得知自己的孩子将会死在这把剑下。为了防止事端，萧大师将泪痕剑交给弟子保管，几经曲折，泪痕剑终究到了小高（傅声 饰）的手上。 带着这把剑，小高被卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗之中，雄狮堂的叛徒杨坚被奥秘人萧泪血（岳华 饰）杀死，但也正是这名奥秘的男人，屡次三番的救下小高的性命。本来，萧血泪的实在身份是萧大师的儿子，为了防止泪痕剑的咒骂成真，萧血泪一直在寻找着弟弟。就在头绪悉数失败之际，大镖局的二把手卓东来（尔冬升 饰）现身抢走了泪痕剑。
