自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝 饰）是一名三流拳击手，尽管被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次竞赛中，占有优势的葛城意外被对手击中倒地不起。经过查看发现，他脑中长出一个肿瘤，生命遭到要挟。心爱少女莫妮卡（小西樱子 饰）具有漆黑一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个失望之夜邂逅，但是却被卷进一场黑帮的诡计之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太 饰）企图演出黑吃黑，从中牟利，但是一步错步步错，他的诡计很快失控。 天边流亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体会着初恋的甜美与痛苦……。
