弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了爸爸妈妈沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的日子。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天分，所以送她去罗伊尔音乐学院进修。在那里，弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯以为两人之间的这段爱情会影响弗朗西斯的学业，所以将她带去了巴黎，很快，才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的威望，终究成为了红极一时的钢琴家。 回到伦敦之后，弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔，两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然对立这段爱情，无法之下，弗朗西斯决议和恋人私奔。
