一个戏法师与儿子简略而实在的故事。过气戏法师日子失意，为了生计连在夜总会中当清洁工人也在所不计。10岁的儿子明理，只想酩酊的父亲日子好过点。为了成为好爸爸，父亲不惜一切誓词回来戏法的舞台上。受Cormac McCarthy小说《The Road》中的父子情所启示，两个迷失的魂灵，化成这部亲情与归还的印度剧情片，新加坡电影前驱邱金海编导，真实的戏法师Bosco Francis更粉墨登场。
