16世纪中叶，英国驻法国大使遭到暗算，并且死者正是年青的英国国王亨利八世（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的叔叔。这让国王极为愤恨，马上招集大臣，预备兵发法兰西。不过，红衣主教沃尔金（山姆•尼尔 Sam Neill 饰）权衡各方利益，并不拥护英法交兵。因而，他想方设法，让英王、法王经过洽谈处理了此事。因为王后凯瑟琳只为亨利八世生下了一个女儿，这让她逐步失宠。亨利八世一向对此耿耿于怀，并在宫殿之内寻欢作乐。不过，真实令亨利八世动心的却是一名叫安•博林（娜塔莉•多默尔 Natalie Dormer 饰）的女侍官，后者美艳动听，饱满妖娆，使得他几近张狂。为了可以明媒正娶，亨利八世跟主教沃尔金密议，要与王后离婚，此举登时牵涉到交际、宗教等多方利益。期间，热死病延伸，引起全国惊惧，一场宫殿震动也随之而来……。
