胆怯且温顺、身世于武士家庭的新海一马(冈田健史),剑术不可也拿不了刀,素日靠在私塾教普通百姓保持生计。小时候曾被妖怪救过的他,对妖怪存在一事,毫不怀疑,所以也坚持做着妖怪的研讨。一日,他在一座废屋里,看到素日帮他管束其他学童的小雏正在和一个奇特的土器说话,当一马接过小雏给他的勾玉时,土器忽然改变,跑出一名叫做天之邪鬼(本乡奏多)的妖怪。这一切,都因为小雏想见到亡母,并和她抱歉。在小雏的托付下,一马和天之邪鬼等其他妖怪一同举动,帮她如愿。