本片叙述少年克拉巴特与凶恶的磨坊师傅斗法的故事。因为爸爸妈妈双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。连续好几天晚上，他都做了一个古怪的梦，梦里的乌鸦呼唤他去往黑昆仑的磨坊。所以他依照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的工头，对年岁最小的克拉巴特照料有加，协助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。本来磨坊师傅是一个黑魔法师，尽管一向教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会产生一件可怕的工作，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达逝世的真实原因，他决计以习得的魔法对立凶恶势力…… 电影改编自德国作家奥得弗雷德•普鲁士勒的同名小说，少年克拉巴特以其英勇与凶恶势力奋斗的形象而众所周知。
