丹尼尔（彼得?芬奇 Peter Finch 饰）是一位中年独身的犹太裔医师，亚历克斯（格兰达?杰克逊 Glenda Jackson 饰）则是一位离婚的搀和介绍人。二人一起与鲍勃（穆雷?海德 Murray Head 饰），一位年青风流的雕塑师维持着爱情联系。关于互相的存在二人心照不宣，而鲍勃自己也对此较为坦白，不以为意。电影聚集这段三角联系中的八、九霄，并终究完毕于鲍勃飞往纽约的不定期游览。 影片上映后取得广泛好评，评论界特别称誉了著作对角色心思的展示。导演施莱辛格连续了前作《午夜牛郎》里关于同性恋问题的重视，并在此作里对此进行了实际而敞开的描绘，这在其时是具有开创性的。彼得·芬奇与穆雷·海德之间的一个拥吻镜头成为经典。
