阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，听说是由乱搞不伦联系的无德女性所变，她被天主咒骂成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徜徉，发现它的人都会被踢死。而一切它通过的当地，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺因为遭到恐同突击，不得不好爸爸妈妈搬到乡间。当地森林听说常发生怪异事情，也有小男孩无故失踪。背叛和好奇心让尼诺对传说发生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……。
