少年朱元璋自幼清贫，却为人正直勇武。元至四年， 淮北蝗灾甚重，其父不治而亡。为葬父而自卖其身，至马员外府放牛抵债。其间与马府小姐暗生爱意，后遭马府奸人妒忌，无法中只得落发为僧。 不料生不逢辰，在皇觉寺又遇恶僧，再次出走。师父海颠告其可投靠山人刘伯温，以谋大计。 不久，皇觉寺惨遭意外，寺破僧亡，朱元璋只身投靠濠州义师。义师头目郭子兴心胸狭隘，嫉贤妒能。经屡次比赛，朱元璋脱节郭子兴，被众将士推举为帅，又联手全国贤人刘伯温，举起义旗。
