清廷在甲午战争中失利，签下马关条约割让台湾。一八九五年五月，日天性久亲王赴台接纳。同月，丘逢甲树立台湾民主国，抵挡日人控制。苗栗当地的秀才吴汤兴（温升豪 饰）受丘逢甲所托，准备义师。吴汤兴宅心仁厚，深孚众望，妻子黄贤（杨谨华 饰）深明大义，一时间，当地好汉徐骧、新竹姜绍祖等人纷繁投入麾下，义师同仇敌慨，欲将东瀛番打出台湾。 义师使用地势优势与日军打开游击战，部分弥补了兵器的下风，一起，不甘被异族控制的山贼林天霸也带着自己的部队加入了义师。六月二十四日，日军发动了针对桃园和新竹的进攻，义师的境况益发困难，但吴汤兴等人的坚决抵挡，激发了更多台湾人反抗的决计。
