这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种（宗华 饰）从小便是一名弃婴，幸亏得到隐居山林的山人收养，小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很猎奇，所以决计下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽 饰）相识，两人很快结为了老友，小乙和小杂种一同上路了。尽管他们与花花公子顾英雄（刘丹 饰）结怨而处处遭到刁难，但他们仍是总算找到了小杂种身世之谜的头绪。当最终小杂种从倡寮的老鸨口中得知自己的身世时，实际原来如此严酷。
