清雍正年间。登基之初，雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后回身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐个绞杀，邱钟琪讨取一大内首级，绝尘而去。雍正遂将大功臣年羹尧（张决然 饰）连降十八级，国舅隆科多禁闭畅春园，妻女发配黑龙江为奴。遭贬的年羹尧石沉大海，邱钟琪也不知所踪。鄂尔泰（李殿芳 饰）建言雍正威逼年羹尧，以引邱钟琪出面。在雍正与鄂尔泰亲访天下第一剑李嗣庭（赵志刚 饰）途中，邱钟琪忽然杀将出来，欲取雍正首级，不料，却被英姑（王美玲 饰）用暗器阻止......。
