特纳（德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰）曾经是一位十分有名的萨克斯管演奏家，现在，垂垂老矣的他藏身于纽约高档夜总会中，为前来文娱的客人们演奏。受不了被萧瑟的日子，特纳终究离开了夜总会，前往巴黎，参加了当第一个黑人音乐家集体之中，这个集体在阅历了几场十分成功的表演后很快就名声大噪。 弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞 Fran?ois Cluzet 饰）是一个赤贫的广告设计师，他深深被特纳的演奏所招引，一次偶尔中，两人相识了。弗朗西斯震动的发现，日子里的特纳几乎没有任何的自理能力，并且总是被坏女性骗，所以，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那里照料他的日子起居。
