1638年，因不胜饥馑和针对天主教徒的压榨，日本爆发了岛原之乱，德川幕府差遣十二万大军征讨，大北天草四郎时贞（洼冢洋介 饰）统率的岛原军，以妖术出名的天草在临死前令幕府来将堕入狂乱。多年今后，德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草鼓动赖宣用实力夺权，并向其展现了借用女人身体为前言令死者复生的魔界转生之术。天草搜集女人做为转生神通载体，将柳生一族拖入了此事，柳生十兵卫（佐藤浩市 饰）与天草复生的旧日同门荒木又右卫门恶战并切断其一臂。天草将瑰宝院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手先后引进魔界，与柳生十兵卫打开连番搏杀……。
