故事发生于四十年代中日战争前夕。身世卑贱的孟森（黄允财饰）偶尔目击名杀手冷天边（刘丹饰）进行杀人举动，其枪法如神，孟森遂决意拜冷天边为师。几经辛苦，总算成为冷天边的弟子。 冷天边于一次举动之中，进入豪宅，欲进行刺杀。其间偶遇居住在该宅的容小璇（李琳琳饰），二人一见倾心。冷天边有感小璇怯弱堪怜，反护小璇，为她压惊。 完成任务后，冷天边与孟森乘舟共返，船上，尤若秋（黄杏秀饰）与父兄使诈偷盗，本来尤氏父兄女以偷骗为生。尤若秋偷盗被知，逃至冷天边房中，自此对冷天边生爱慕之意。与此同时，孟森亦对尤若秋一见钟情。 冷天边与容小璇尽管两情相悦，但本来容小璇已为上海市长张定国之妻，尽管小璇，决定为美好而斗争，但恐拖累冷天边，二人爱情不能成果。冷天边虽不能得到小璇，但对身旁的尤若秋，相同冷酷。 孟森不管纵尽力，尤若秋对他仍旧不啾不睬。为嬴得若秋芳心，他不择手段要加害冷...。
