故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，五湖四海的好汉高手聚集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州功夫馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。通过神掌李的点拨教授，本就武功高强的东方旭日新月异，将八卦掌练得登峰造极。就在此刻，俄罗斯大力士达德洛夫张牙舞爪来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，旁若无人。火爆脾气的何大海出面，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘愿受洋人的欺负和嘲弄。 东方旭和功夫家们由此上演了一段撒播甚广的武林传奇……。
