清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；变节师父投靠敌人的王显落草为寇，恶贯满盈；吕四娘再度隐居流亡。自私自利的马龙，为取得高官厚禄，不吝民族割裂疆士破碎，而效能于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其诡计判乱，并受亲王派遗隐秘护卫联合东西蒙暴乱的“血密函”。乾隆皇帝有所察觉后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻挠。不久，他们又在西瓜地里埋伏了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙预备离去时，被在此寺落发为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙打开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得一败涂地。马龙追上王显，要与他联手抵挡仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王派遣，私自监督马龙的恶僧凌云子出现在马...。
