故事发生在南诏王阁罗凤沉痾，其孙异牟寻预备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪明精干，长于劝慰大众，但因异牟寻年岁尚轻，内有许多大臣不肯归顺于他。只要阁罗凤之前俘虏的郑回一向感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关怀照料。阁罗凤临死前立南诏德化碑，标明叛唐出于不得已，愿与唐代代友爱，异牟寻也早有此意，可是南诏其时还有许多大臣对立归顺大唐，两种建议、两派实力早已尔虞我诈，故事就是在这样的布景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意隐秘送达并得到大唐的支撑，一路上凶多吉少，杀机四伏······。
