德黑兰，记者法拉兹曼德前去报导年轻人霍塞·萨布齐恩因欺诈被捕的事情。本来，赋闲的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是闻名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，获得阔绰的阿汉卡赫一家信赖，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了差人，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩自己。 审问过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的爱情而懊悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的酷爱，假如有钱，他真地会拍照自己的电影。并且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自傲。最终，原告阿汉卡赫家撤销了申述，而萨布齐恩也见到了真实的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。
