昭和38年，西日本仓岛市两支暴力安排——大原组和川手组奋斗不断，当地警方和政界与黑道多有纠葛，故反抗局势复杂多变。 仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜寻之名炸毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派对立。与川手组暗通款曲的县高层调来公平严正的警官海田（梅宫辰夫 饰）打压大原组，并查询久能与黑道的联系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣告闭幕安排，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，终究射杀了目的进犯海田的广谷。 多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑陋诡计的一部分……。
