故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能一起拥有这两把宝藏，便能破解惊天隐秘。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷繁跃跃欲试，跃跃欲试。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了查询师兄遭人暗算的本相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）钳制，来到孤岛之上，在这儿成婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。 一晃眼十年曩昔，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这儿早已经变换了容貌，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了世人的攻击之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
