水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且诱人的氣質逐漸招引邁克，這也激起了他想好好認識這位神祕女孩的決心。而某日在海灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的本相，终究這之間有何關聯？這座風光明丽的小島上，隱藏著什麼樣驚人的隐秘？
