商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人妊娠3年6个月，终究生下一个肉球，肉球中跳出一个机灵心爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒，并赐以天地圈和混天绫两件宝物。某年，全国大旱，甘露未降。哪吒和家将到东海洗澡游玩。他用混天绫搅动海水，撼动龙宫，惹出巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。几番言语不好，哪吒杀此二人，由此闯下通天大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方大众，哪吒决议交出生命…… 本片依据《封神演义》故事改编，并荣获1980年电影百花奖最佳美术片奖；文明部1979年优异影片奖、青年优异创造奖；1983年菲律宾马尼拉世界电影节特别奖；1988年法国布尔波拉斯文明沙龙青年世界动画电影节评委奖和宽银幕长动画片奖。
