学识渊博傲岸英俊的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医生，他倾向镇定思想人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解说，心里虽感深深孤单，却经常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的搭档兼老友俊基则否则，是一个寻求真爱的传统男人。俊基经过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），但是对方似乎躲藏的无尽的心思。贤贞经常会看到恐惧的鬼影呈现在她的面前，有时会不可思议失去知觉。为了协助女友摆脱困境，俊基托付智勋选用催眠的方法为贤贞医治。 催眠过程中，贤贞叙述了自己隐秘的曩昔，并开端表现出妖冶鬼怪的品格。忍不住引诱，智勋使用催眠跨过禁区，全然不计任何结果……。
