云南西北山区，崇山峻岭，千山万壑，十多个少数民族零散散落于大山中，过着安静而质朴的日子。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了处理山区乡民之间的胶葛，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个独特而庄重的活动法庭。 这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯协作多年的伙伴，现在退休脱离作业岗位，此次正是他们最终一次协作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）顶替杨阿姨的方位，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯方枘圆凿，这一趟既是他的初次作业测验，也是他的新婚之旅。弯曲弯曲的山路上，留下他们好多喜乐痛苦…… 本片荣获63届威尼斯世界电影节地平线最佳影片。
