40年代的广州。黑社会喽罗捞家七的警卫李彪随身拎着一个藤箱仓促从香港回来。与此一起青年洪伟华大学毕业赴广州营生，与李彪一起抵达羊城，他手中也拎着一个藤箱。由于人地生疏，洪伟华决议先找到同学梁展鹏。当他正向卖烟白叟问询时，忽听女性呼救，他放下藤箱，去追抢钱包的小偷。李彪乘坐的黄包车停在烟摊前。他放下藤箱买烟。被洪伟华追逐的小偷奔逃时撞翻烟摊，李彪动火地提起藤箱走了。洪伟华协助那位小姐追回钱包，才想起箱子还在烟摊前。他总算找到梁展鹏，应邀住在他家。黄昏，他翻开箱子，惊讶地发现里边装满了外国烟而不是他的衣物。趁他走开时猎奇地翻开一条烟，里边掉出几个装着毒品的小塑料袋。而发现藤箱里的烟不知去向的捞家七则认为李彪胆敢在他身上做手脚，命手下白金龙痛打李彪，李彪吓得面色苍白，竭力否定时突然想起他在烟摊被人撞倒后或许拿错了箱子。他和白金龙拿着洪伟华箱中的函件寻到了梁...。
