菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，趾高气扬的他预备要在此干一番大工作。 上司交给了菲利普一个使命，编撰一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了可以更好地完成使命，菲利普决议假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的味道与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一行为令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰）之间的爱情产生了裂缝，儿子亦由于父亲这一虚伪的身份而遭到了同龄人的架空与欺负。在阅历了种种波折与困难之后，菲利普超卓的完成了使命，但是，他的内心里却并不轻松。
