小淘气尼古拉具有一个充溢欢喜的幼年，与同学们在课堂上嬉闹气坏教师、与朋友们在游乐场里捣乱抢出风头，向爸爸妈妈们撒娇斗嘴胡言乱语，调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋！ 某天，尼古拉奇观似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交流故事成为无话不谈的好朋友！但是，为了创造愁容满面的两位老友，享受着幼年欢喜的尼古拉却一直不明白，为何大人心中总有那么多束缚和烦恼？所以，这场奥秘的相遇与情感的纠缠之下，小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻觅“高兴的源头”的旅程！
