东汉末年，世风离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝连续遇害，外戚只手遮天，擅权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，全国大吉”的旗号掀起农民起义。世风离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感化下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，终究桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路好汉相继登上历史舞台，然后拉开了三国争霸的前奏……。
