本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶恶的恶狼，一切动物都吓得躲进自己的家，这个音讯传入奸刁的狐狸的耳朵后，他找来老狼协商，打扮成为那只传说中的凶恶的狼。年青的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，但是为了吃饭，他终抱着幸运的心思出门打猎，成果怕什么来什么，一声古怪的叫声令他吓破了胆，“凶恶的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆怯鼠辈。
