美纪（志尊淳 饰）出生在安静俊美的小村落里，因而从小就对富贵又热烈的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司作业，也算是圆了他一个潮流梦。外表看来，美纪是一位身段高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。尽管无论是装扮仍是行为举动，美纪都俨然是女人的姿态，但她的性取向却依然是女人。
一次偶尔中，美纪和早年的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的佳人是早年班上默默无闻的土小子，大为震动。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤敞开了他们的同居日子，在此过程中，后藤逐步接受了美纪的共同之处。
