在百花乐团的排练厅里，乐团正在排练兼指挥方冰依据亲身经历创造的《琴思》钢琴协奏曲时，忽然，秘书进来请钢琴演奏者章波去办公室接电话。本来电话是一位外籍华人打来的，他受国外的老相识朱稚兰的托付寻觅章波。章波接了电话后，心潮起伏，引起了他对往事的回想。章波自幼失怙，便跟母亲在朱家做仆人，整日被关在厨房里。朱家的小姐朱稚兰热爱音乐，每天在大厅里弹琴，清脆悦耳的琴声招引了小章波，使他对音乐产生了稠密的爱好。一天，章波溜出厨房，猎奇地跑到钢琴周围试弹。朱稚兰发现章波很有音乐天分，不管爸爸妈妈的对立，坚决将章波收为学生，天天教他弹琴，也在生活上照料他。朱稚兰的恋人小薛也热爱音乐，是个小提琴演奏家。朱稚兰以为，只要到国外闻名的音乐学院去进修，才能在艺术上获得成果。而小薛却以为，艺术家远离祖国，不管条件多么优裕，也将一事无成。他发动稚兰投靠延安，参加革命，而稚兰不听劝说，...。
