接续着第一季的故事，在舞会完毕后的停车场，被棒球突击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了不足之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。终究Justin苏醒了，却不记住那晚产生的事。通过一番曲折和享用，Brian让Justin克服了心理障碍，且从头拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的联系中。可对伴侣联系抱以不信任情绪的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时呈现了才华横溢的小提琴家。艺术的共识，让Justin逐渐远离了Brian，进入到新的联系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍耐之前作业的搭档奚落，开了漫画店，也因而邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）由于上班时看色情影片被逮住，通过低潮期的他因而开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因而在网络上爆红，有了许多的支持者，其间不乏大亨……。
