弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯休假，住在山脚下的美丽旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，现在现已退休。米克是一名仍在作业的电影导演。他们带着猎奇与温顺的眼光调查着他们子女充溢费事的日子，周围的充溢热情的年青作家，以及旅馆里边的其他客人。米克为了正在创造的剧本心力交瘁，他以为这将成为自己最终一部重要的电影，将为他的工作画上结尾。弗雷德一点点没有持续搞艺术的妄图，但是却有一个人，乐意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。
