陈塘关总兵李靖担任替天庭看守宝藏，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒协助方脱离危险，两人从此成为老友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得杂乱无章。适值此刻，西海和东海龙宫联婚，西海龙女不肯出嫁。哪吒在海滨戏耍，烦扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子打开厮杀。 另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，通过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）总算变幻成形，在猴祖的点播下他学会七十二般改变，并决议前往东海龙宫取回满意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片紊乱……。
